3分快三组三计划

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2020-08-11 17:15:50

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  消费电子只要性能达标,PK的是供应链优势和成本优势。投资者据此操作,风险请自担。火柴Q:明白,这在商业上是一个自然发展的逻辑,对吧?只不过如果用现在的估值来看,PS的倍数可能太高了。

  这些我们基本上不会看。这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。像H公司这种大厂,要进它的供应链是需要一些资质的,比如存续多久,有什么样的认证。

  所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。

  特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。

  因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。这种项目最后大家对它怎么估值?我觉得得大家自己来判断了。现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。

  能做好的人太少。能做好的人太少。特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。

  执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。第一,毛利低的不好;第二,在中国,工艺比不上IDM厂商,没有成本优势的也不好的;第三类是太硬核的,国内公司短期可能做不出来,风险会比较大。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。

  耀途资本在天使轮投了元戎启行,这家公司在level4智能驾驶决策算法拥有明显优势,2019年底获得复星领投的5000万美元新一轮融资,目前正在与曹操专车、(,)等车企进行深度合作。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。

  您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。

  没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。END.本文首发于微信公众号:甲子光年。

  文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。火柴Q:这次分享讲到比较多的两个场景,一个是手机,一个是汽车。进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。

  无线充电可能是一个好卖点。第一点,手机的变革和迭代是在不断放慢脚步的,它不像2008年、2009年iPhone刚出来时变化那么大了。火柴Q:这次分享讲到比较多的两个场景,一个是手机,一个是汽车。

  火柴Q:明白,这在商业上是一个自然发展的逻辑,对吧?只不过如果用现在的估值来看,PS的倍数可能太高了。在这个领域做投资真的不容易,每个领域都有非常不一样的认知差异。你们看的一些相对在中高端新领域的企业,进供应链的门槛会更低吗?您所了解的现在中国的真实情况是怎么样的?白宗义:如果你和手机品牌做深入交流,会发现在手机领域替代一个滤波器、替代一个PA,厂商动力并不强。

  决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。但我们不管投手机、汽车还是其他IoT设备,只看前装机会。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。

  比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

  这其实是一样的道理。您觉得在现在这个时间点来看,AI芯片理性的估值逻辑是怎样的?有些公司是做通用型产品,有些是做垂直场景。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。

  原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。

  但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。

  没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。第二,进口替代、自主可控是很重要,但有些领域非常硬核,中外差距非常大。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。

  这其实是一样的道理。消费电子只要性能达标,PK的是供应链优势和成本优势。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。

  第一点,手机的变革和迭代是在不断放慢脚步的,它不像2008年、2009年iPhone刚出来时变化那么大了。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。

  第二,进口替代、自主可控是很重要,但有些领域非常硬核,中外差距非常大。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。

  过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。

  但最后它会发现,要支撑一百亿、两百亿,甚至更高的估值,必须去做安防的系统集成商。Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。

  今天大家更多强调单车智能,但未来可能会是车与车联网V2X做协同,这其中会有很不错的变革机会,不过目前主要是示范项目与系统集成的机会。它或许有诉求,但不一定是核心诉求。而且手机迭代较快,如果没有很好的技术持续迭代,可能第一款芯片能搞定,第二款就出局了。

  低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。火柴Q:总结一下。你们看的一些相对在中高端新领域的企业,进供应链的门槛会更低吗?您所了解的现在中国的真实情况是怎么样的?白宗义:如果你和手机品牌做深入交流,会发现在手机领域替代一个滤波器、替代一个PA,厂商动力并不强。

  而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。能做好的人太少。

  所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。

  现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。

  所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。

  表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。

  能做好的人太少。它或许有诉求,但不一定是核心诉求。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。

  所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。做通用的还有机会吗?白宗义:我觉得都有机会。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。

  我们认为这个领域也是一个好机会,并于2019年联合上汽、佛吉亚等产业资本一起投资了Guardknox。原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。

  火柴Q:您说的这点挺有意思。过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。

  这其实是一样的道理。火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。白宗义:是的。

  如果我是一个专门投手机的基金,那我可能不会看好汽车;如果我专门投汽车,我可能不会投手机,但这些都不足以支撑你成为有一定的规模和品牌的基金,我们不可能分那么细。汽车是大行业。特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。

  能做好的人太少。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。火柴Q:您说的这点挺有意思。

  而且手机迭代较快,如果没有很好的技术持续迭代,可能第一款芯片能搞定,第二款就出局了。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。

  从感知角度看,一旦到了level3以上,汽车标配的传感器就是camera摄像头、毫米波雷达和激光雷达。在车联网中,网络安全是前提。如果做ASIC专用芯片,必须要找到非常好的场景;如果要做通用性,意味着它的壁垒和难度非常高,市场也很明确,但问题在于难度很大,对团队、资金、融资都有极大挑战。

  火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。汽车领域完全不一样。在国内,很多算法、芯片公司都在对标Mobileye,但汽车跟消费电子领域完全不一样。

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